吉隆坡:Steel Hawk Bhd计划迁移至ACE市场,目标是通过从马来西亚证券交易所的LEAP市场转移筹集1350万令吉。
这家专注于油气服务和设备的公司预计将在2024年9月5日于马来西亚证交所的ACE市场上市。
副主席兼执行董事拿督沙曼K.迈克尔指出,招股说明书的发布标志着公司在布尔萨证券的ACE市场上市的重要时刻。
他表示,此次上市将为集团提供更广泛的融资渠道,以支持其扩展计划,并加速长期增长的步伐。
沙曼在声明中提到:“通过上市转让筹集的1350万令吉中,我们计划使用700万令吉(占51.85%)来将我们的整体制造能力提升五倍,从每月约13公吨(MT)增加到约6500公吨,这将通过在登嘉楼的凯曼建设一个新的制造工厂(Teluk Kalung Facility 2)实现。”
他说,打陆加隆2号设施将使集团能够克服之前无法建造超过6米长结构的空间限制,从而减少对分包商的依赖。
“这将使我们能够优化EPCC服务的周转时间,并节省更多成本。新设施将使我们能够进行更多的制造活动,包括爆破和喷漆等工作。
“为了推动我们的增长并利用现有的技术知识和专业能力,我们的目标是将EPCC和设施改进/维护服务扩展到可再生能源(RE)行业,特别是太阳能基础设施和水力能源,”他说,并补充道,集团希望提供综合连接和调试(HUC)服务,以互联O&G基础设施。
沙曼表示,筹集的200万令吉(占14.81%)将用于购买管道、配件和结构等原材料,以支持运营资金。
此外,集团将拨出100万令吉(占7.41%)用于偿还银行贷款,而剩余的350万令吉(占25.93%)将用于支付上市转让的相关费用。
此次上市转让将公开发行9000万股新普通股,占集团扩展后4.9亿股股本的18.37%。
同时,还将向特定投资者以私募方式出售4470万股现有股票,占扩展后股本的9.12%。
在即将发行的9000万股新股中,2450万股(占扩展股本的5.00%)将向马来西亚公众开放申请。此外,1225万股(占扩展股本的2.50%)将分配给对集团成功做出贡献的合格员工和个人。
同时,通过定向增发向特定投资者发行5325万股新股,占扩展后股本的10.87%。
以每股15仙的IPO价格和扩大发行的4.9亿股股票计算,钢鹰上市时的市值约为7350万令吉。
大华继显证券(M)有限公司为此次上市转让的主要顾问、保荐人、承销商及配售代理人。
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